後遊戲市場專題研究:行業百花齐放,業态丰富未来可期

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2.1 遊戲社交界說

遊戲社交主如果指用户經由過程付费下单與指定陪练职員配合玩遊戲，其较大水平上知足了 用户的玩伴归属、追求伴随和社交知足生理。 今朝的遊戲社交可按分歧分類尺度举行划分：1）按渠道划分，可分為線上、線下两種 情势；2）按辦事類型分，可分為“上分型”和“文娛型”；3）按遊戲類型分，可以分為手 遊和端遊两種；今朝端遊社交是遊戲社交市場最為重要的细分市場，而手遊社交近几年因《王 者光荣》、《和平精英》等征象级作品吸引大量用户介入而敏捷扩展。

2.2 發生布景

關于遊戲社交市場發生布景，咱們認為可能来历于供需两邊的匹配： 供應端：遊戲社交是根植于遊戲营業發生的，遊戲相干的技能進级和内容供應的丰硕為 遊戲社交打下坚實的技能和内容基石。 详细来看，通信@技%237w7%能大范%62L83%畴@普及與笼盖，在 5G 技能加持下，收集傳输速率加速，VR、 AR、AI 等技能改造，呈現更多高質量、高精度、沉醉式互動式體驗较强的遊戲，互联網社 交情势和文娛内容體驗與方法迭代進级助力更多用户触达； 遊戲市場稳健成长，比年来海表里精品遊戲频出，遊戲的内容供應顯現高質量、高速率 成长态势，自研及 IP 遊戲不乱输出，遊戲内容供應丰硕，為後遊戲市場的泉源活水。数据 顯示，2021 年我國自立研發收集遊戲市場現實贩賣收入 2558.2 亿元，同比增加 6.5%，增 速较 2020 年放缓较着，進入安稳增持久。

需求端：遊戲用户范围的不乱上升，為遊戲社交財產供给潜伏可轉化用户根本。而電竞 財產、電比赛事的增长使得用户對遊戲陪练潜伏需求再度加码。 2021 年，我國遊戲用户范围到达 6.7 亿人，同比增加 0.2%。遊戲交互性强、社交性强等特性，使得遊戲用户的社交需求日趋凸顯，在此布景下，發生了遊戲直播、遊戲陪练等遊 戏技術社交業态。 電竞財產敏捷成长，用户数目稳步爬升。2021 年，我國電竞用户数目到达 4.9 亿人， 同比增加 0.3%。跟着電竞用户数目的增长及觀赛需求的增长，竞技類遊戲的需求快速增长， 是以借助遊戲肩頸按摩器,陪练举行實战操练逐步成為電竞用户的重要選擇。

2.3 行業成长進程

遊戲社交不是手遊期間的新颖產品，早在端遊期間，因為玩家對付快速進级、高效通關 的需求，已呈現了遊戲社交的初期業态。 遊戲社交的成长進程可分為四個阶段，别离是發源阶段、暴發阶段、整合阶段、成长阶段。

發源阶段：2014 年，比心以上海一家捕鱼網咖門店作為试點推出“鱼泡泡”APP，主 要功效為“遊戲陪练+技術分享”；同期，TT语音、捞月狗等遊戲社交平台也建立，重要提 供遊戲技術社交辦事，創建早期的平台定位是為快樂喜爱遊戲等的用户供给技術分享的平台。

暴發阶段：2016 年，跟着《王者光荣》和《刺苦战場》两款遊戲的火爆出圈和電竞產 業的快速上量，2017-2018 年間，部門遊戲社交平台加快入場结構，出現了暴鸡電竞、比心 陪练、刀锋文娛等遊戲社交平台，遊戲社交已成為热點投資赛道：比心 App（原鱼泡泡）于 2016 年上半年正式上線，2018 年其月自力装备数超 100 万；暴鸡電竞在 2016-2017 两年間 得到 5 轮融資。2016 年 11 月得到来自博派本錢的 150 万元種子轮融資；2016 年 12 月得到 来自晨兴本錢、博派本錢的数百万元天使轮融資；2017 年 4 月得到来自晨兴本錢、真格基 金的数万万元 Pre-A 轮融資；2017 年 11 月颁布發表完成其 4500 万元的 A 轮融資；2018 年 7 月得到来自启明創投领投的 1500 万 A+轮融資。

整合阶段：2019 年 8 月，《中國電子竞技陪练師尺度》等行業规范化文件公布；2020 年 9 月，中國通讯工業协會電子竞技分會公布《遊戲陪玩師集團尺度通知布告》，通知布告中明白规 定了遊戲陪玩師作為正式职業的职業准则，同期上線的另有“遊戲职業技術認定平台”，通 過此平台的职業認定稽核後便可获得“遊戲陪玩師职業证書”；同時，另外一方面，有關部分 增强對遊戲社交行業的羁系力度，陸续公布各種规章與律例文件，严厉处置违规 app 與账号， 遊戲技術社交行業渐渐進入规范化成长時代。

成长阶段：今朝，遊戲社交市場顯現品牌化成长特色。行業内存在比心 app、带带電竞、 TT 语音等具备代表性的遊戲社交平台，各平台辦事類型大同小异，重要分為遊戲辦事和娛 樂辦事两類：1）遊戲辦事根基涵盖了所有主流手遊及端遊；2）文娛辦事以语音谈天、點唱 K 歌、連麦结交等為主。各平台辦事無较着不成替換性，但少数頭部品牌起頭了與電竞战队 等行業上下流間的互助，扎根電竞，鼎力推動跨界出圈，建立杰出平台品牌形象，行業進入 品牌化成长阶段。

2.4 遊戲社交財產链：上中下流相辅相成，贸易模式成熟且清楚

遊戲社交行業的財產链上遊為各平台運营商、遊戲財產、遊戲装备、技術分享者等。 平台運营商包含中國挪動、中國联通、中國電信三大收集運营商，為遊戲社交供给根本 性的收集傳输辦事；遊戲財產包含遊戲開辟商如腾讯控股、三七互娛等，遊戲運营商包括網 易遊戲、完善世界等，為遊戲社交供给内容根本；遊戲装备包含微软、索尼等一系列硬件廠 商，為遊戲社交供给装备根本；技術分享者重要包含陪练師、主播/網红、遊戲事情室、战队 /俱樂部、MCN/公會等。 財產链中遊是遊戲社交行業，渠道分為線上和線下，運营主體分為平台、事情室、小我 等。事情室和小我范围相對于较小；平台方臉孔前市場重要介入者為比心 APP、带带電竞、TT 语音、一派等遊戲社交 APP。 財產链下流是遊戲社交消费者。

2.5 遊戲社交的贸易模式

今朝遊戲陪练行業的贸易模式较為单一，其收费模式重要為定時长和按单收费两種。

2.6 用户表面：潜伏受眾群體基数较大，低频高消费為常态

遊戲玩派别量稳步爬升，潜伏受眾群體基数较大。前文提到，比年来我國遊戲用户范围 稳步上升，在用户范围增加的同時，另外一方面，跟着經濟、文化的成长，我國文娛技術社交 也随之逐步鼓起。打遊戲、看直播、遊戲陪练、语音谈天等成為浩繁用户在線文娛和在線社 交的選擇，在疫情“宅經濟”催化下，挪動社交、收集遊戲扩容提速。2020 年我國文娛技 能社交用户范围达 3.7 亿人，同比增加 17.3%；估计 2022 年，我國文娛技術社交用户范围 将到达 4.4 亿人，同比連结 8%摆布增加。

遊戲社交消费者“孤傲感”较强，追求遊戲玩伴的伴随。遊戲技術社交是我國文娛技術 社交中比重较大的一個环節，遊戲技術社交重要分為遊戲直播和遊戲陪练。遊戲直播和遊戲 陪练存在配合性，從消费動因来看，二者都是因為對遊戲的樂趣而催生的需求，但遊戲直播 更@夸%3c5y2%大對相%2y6X2%干@主播的爱好，遊戲陪练更夸大對社交性的需求。從用户来历角度看，遊戲直播 用户但愿經由過程直播進修遊戲技能、與别人交換相干内容、文娛身心丁宁時候；遊戲陪练的消 费者“孤傲感”更强，通常是缺少遊戲火伴但又必要玩伴的用户、追求遊戲技術晋升或有上 分進级等竞技性需求的用户。

2021 年中國遊戲陪练用户中，每個月在膝蓋貼,该項消费上跨越 200 元的用户跨越 50%，遊戲陪 练的人均月消费為 453.6 元。比拟同種别遊戲直播用户的月均消费，遊戲直播打弄月消费超 過 100 元的用户占比逾 50%，总體用户人均月消费為 312.8 元。

2.7 行業近况概览

跟着我國經濟、文化的快速成长，我國文娛技術社交也随之逐步鼓起，遊戲技術社交作 為我國文娛技術社交占比力大的一环，消费者存眷度逐步晋升。按照華經財產钻研院数据顯 示，我國 2020 年遊戲技術社交行業范围到达 266 亿元，同比增加 52%，增速仍处于高位。

跟着我國互联網的普及和住民可安排收入的不竭提高，遊戲社交（陪练）作為我國遊戲 技術社交范畴里重要的行業之一，或充實享受成长盈利。据資料顯示，2020 年我國遊戲社 交（陪练）行業市場范围达 86 亿元，同比增加 95.5%，增速高于总體遊戲技術社交市場， 将来成长值得等待。

2.8 参考之資

遊戲市場用户范围巨大，亚太地域具有世界至多的玩家。2021 年全世界玩派别量近 30 亿， 同比增加 5.3%，在大范围玩家的鞭策下，2021 年全世界遊戲市場将获得 1758 亿美元收入， 同比降低 1.1%。2021 年全世界玩派别量放缓主如果因為全世界挪動装备用户市場已靠近饱和， 和疫情後消费者挪動文娛需求削减、線上文娛時候收缩。

玩派别量增加的重要驱動力重要為：1）互联網用户数目的增长；2）更優良的收集根本 举措措施前提；3）代價更公道的智妙手機和挪動收集数据套餐。上述重要驱動力在玩家增速明 顯的各大地域，比方中东、非洲和拉丁美洲的影响尤其较着。2021 年中东及非洲玩派别量 增加最快，同比增加 10.1%，拉美地域玩派别量同比增加 6.2%。 亚太地域具有全球至多的玩家，占全世界玩家总数的 55%，亚太地域具有巨大的中國市 場，和印度和东南亚等新兴地域。比拟来看，来自欧洲和北美市場的玩家消费占比相對于较 高，合计占遊戲市場收入的 40%以上，但在全世界玩家总数占比不到四分之一（欧洲玩家占 14%，北美玩家占 7%）。

海外遊戲社交平台消费者以亚太地域為主，主如果因為亚太市場玩派别量浩繁，潜伏用 户基数较大。海外遊戲社交平台重要有 Pina Gaming Studio、E-pal、Starty Sky Club、 EGmeow 等。比拟各平台辦事類型，遊戲辦事根基都能涵盖所有主流遊戲，如《League of legends》、《Valoant》、《Fortnite》、《Apex》、《Overwatch》、《Call of duty》、《CSGO》 等；文娛辦事方面，推出了線上谈天、在線 K 歌、感情交換、在線绘画、片子陪看、虚拟恋 人等辦事，遊戲辦事類型和文娛辦事類型與海内遊戲社交平台基底细同。 如下详细以 E-pal 為例開展阐發：E-pal 支撑 100 多種遊戲，平台陪练師逾 10 万人，服 務者来自泰西、亚太、中东及非洲等全世界各地，支撑英语、中文、荷兰语、德语等多種說话， 陪练師首页可以看到陪蠶絲皂,练師的小我简介、辦事范畴、定单数目、用户反馈等。辦事收费方法 有按单收费和定時收费两種，代價從 1 到几百美元不等。

2.9 典范平台阐發之比心：深耕行業 8 年的遊戲社交平台老兵

比心 app 用户数超 5000 万，遊戲陪练收费以按单收费為主。比心建立于 2014 年，比 心 APP（原泡泡鱼）于 2016 年正式上線，2020 年获得暴發式增加，今朝平台注册人数已 跨越 5000 万人，平台電竞陪练師人数超 700 万人，全职陪练師月收入到达 7905 元，位居 我國遊戲社交平台第一梯队。比心 APP 供给的辦事重要分為两類：一是遊戲辦事，根基包 括所有主流遊戲及部門小眾遊戲，二是文娛辦事，包含语音谈天、點唱 K 歌、連麦结交、主 播直播、小遊戲等。 数据顯示，2018 年比心 MAU 迎来暴發式增加，冲破 100 万人；2020 年 2 月受疫情影 响，比心 MAU 到达峰值 839 万人；同年 9 月後，比心 MAU 呈現较大幅度下滑，重要系疫 情不乱後，用户線上文娛時候相對于削减；另外一方面，重要由于行業羁系趋严，2021 年 9 月 被上海網信辦约谈，請求其永恒下架陪玩功效并举行整改。

根本遊戲社交辦事方面，收费方法以按单收费為主，重要模式為用户進入陪练師房間， 上麦與陪练師沟通每单代價，代價在每局几元至几百元不等；文娛辦事方面，辦事者可經由過程 达人稽核，获得“聊愈師”和“谈锋达人”等大神資历，供给语音谈天等辦事。平台辦事者 供给遊戲或文娛等大神辦事，完成定单後所得到的收益可申請大神收入提現，比心有自立设 置提現额度的档位，平台的抽佣比例约為 20%。

比心搭建了立體化的電竞人材成长系统，為减缓電竞人材欠缺問題，展開電竞星火规划， 结合海内 AG 和平精英战队等跨越 20 家俱樂部，打造青训選手招募系统，為比心平台大神 供给提升职業電竞選手的上升通道，為電竞運送潜力電竞選手；同時為解决退役電竞選手再 就業問題，推出下降伞规划，為現役和退役职業選手供给平台，得到過渡性收入。比心的星 规划依靠平台，重要致力于打造電竞收集红人。

比心與財產链上遊火伴搭建互助瓜葛，一方面與海内超 20 支電竞顶尖战队签约互助， 經由過程举行電竞角逐、開辟電竞創意產物，晋升電竞俱樂部贸易影响力。其签约及援助了包含 IG 战队、FPX战队在内的 20 余家俱樂部，展開水友赛、赏金赛等勾當晋升平台行業影响力。 别的，比心開辟盲盒經濟，壯陽藥,联動 TheShy、猫神、梦泪等明星選手推出定制產物，极大水平 知足電竞用户的社交與感情需求，開辟平台潜伏贸易價值。 另外一方面，比心與知名遊戲深度互助，赋能電竞生态康健成长。在國民 IP 侠侣真爱手 遊《神雕侠侣 2》迎来周年庆版本“一岁新景”之際，比心與其联動展開“玩神雕侠侣 2 领 165 比心币”勾當。與電竞系列赛事互助，開辟電竞用户市場，扩展行業影响力。2021 年 8 月 24 日，比心联袂網易電竞 NeXT 展開“寻觅比心最秀電竞讲解”勾當為 NeXT 系列電竞 赛事招募專業讲解，為天下電竞酷爱者供给职業计划之路。

2.10 典范平台阐發之小鹿電竞：虎牙出品的優良遊戲社交平台

虎牙直播引流成长敏捷，存眷平台绿色可延续性成长。小鹿電竞為虎牙旗下的一款遊戲 社交软件，創建于 2020 年，在虎牙電竞流量加持下成长敏捷。2021 年 6 月，小鹿電竞 APP MAU 冲破 100 万人，2021 年 7 月 MAU 到达峰值 243 万人。

依靠虎牙直播巨大的用户流量根基盘，小鹿電竞用户触达能力较强。在收入方面依靠于 直播打赏、平台告白和電竞佣金三個渠道。小鹿電竞的税前佣金计较方法為：完成定单的虎 牙币*0.9*0.8（1 虎牙币=1 人民币），即 1 虎牙币可轉化為 0.72 元税前佣金。大神收到用户 定单并完成買賣後，将在第二天轉換佣金，提現的金额将為税後金额，小鹿電竞抽佣比例约為 28%摆布。 大神學院提高陪练師門坎，陪练公會系统瘦身美容,體系完美。小鹿電竞開设大神學關節疼痛冷敷貼,院，用户申請 成為大神接单時必需要經由過程大神學院的稽核，稽核標題触及若何提高辦事質量、沟通技能、 暴光秘笈、若何提高峻神分等方面，稽核通事後平台将為大神供给免费培训和專属品级。大 神學院的设置帮忙陪练師快速上手遊戲陪玩辦事，同時提高陪练師的門坎，優化了平台生态 情况。

2.11 典范平台阐發之带带電竞：崭露頭角的新兴遊戲社交平台

带带電竞初建立已崭露頭角。带带電竞是武汉苇渡文化傳媒有限公司旗下運营的遊戲陪 玩 APP，其在 2021 年創建早期月活泼用户数不到 10 万，2021 年 9 月 MAU 迎来大幅度增 长到达 20 万人，同比增加 203.7%。2022 年 3 月月活泼用户数到达峰值 47 万，跨越同期小 鹿陪玩的 35 万人，成长势頭较為迅猛。

以“技術分享”為焦點的“社交约玩”平台。带带以“竞技遊戲”為切入點，打造人與 人语音交換的平台，又知足用户對遊戲伴随和遊戲大神陪练的需求。带带電竞供给遊戲陪练和 文娛辦事，遊戲陪练類型涵盖《英雄同盟》、《王者光荣》、《绝地求生》、《守望前锋》、 《Dota2》等主流遊戲；文娛辦事包含声優谈天、線上小遊戲等。辦事類型與其他遊戲社交 APP 比力雷同。 用户可以在带带電竞首页，按照遊戲分類、文娛分類、谈天分類進入分歧的频道，寻觅较 為匹配的大神；也可直接進入人工派单大厅，收缩匹配遊戲的時候；或進入谈天室，在谈天室 热度排行榜的举薦列表當選擇想要進入的房間，上麦匹配陪玩師。 用户可以按照本身的陪练需求，找到對應的陪练師，再經由過程線上下单模式，告竣 1v1 约玩 和技術辦事。总體来看，APP 内 UI 設計简略了然，可以或许较快利用户顺應并纯熟應用平台功效。

公會辦理轨制和大神收入轨制加倍规范化。带带電竞與其他平台较大的分歧在于，带带 電竞不接管任何小我陪练師。申請成為大神（陪练師），需起首申請参加公會，經由過程公會資 質稽核後，由小我在平台自行申請大神入驻，再由公會賣力人向平台提交經由過程名单。公會制 度使得带带電竞的陪练師辦理加倍體系规范化，公會在平台與陪练師、用户與陪练師之間起 到和谐感化，從而更好的保護陪练師與用户的权柄，構建不乱调和的平台生态。 大神收入分為定单收入和禮品收入。带带電竞對付定单收入的抽佣比例為 20%，陪练師 收入依照現實定单金额的 80%發放。陪练師在直播間或房間收到的“可兑換魅力值”依照 70%的比例兑換為金币後可举行提現，同時每笔定单收入或禮品收入的提現，平台會收取 5%的手续费。带带 APP 每周仅容许用户提現一次，且同一于下個周三到账。

“首充有禮”和“海邊派對”吸引新用户入驻。為吸引新用户入驻，带带電竞對初次充 值的新用户供给“超值欣喜大禮包”，包含房間禮品、殊效、頭衔、勋章等。2022 年 5 月 11 日-5 月 15 日，带带展開了海邊派對勾當，用户完成签到、沙画 DIY、沙画大比拼等勾當， 便可得到對應的奖品，“首充有禮”和“海邊派對”勾當吸引了新用户的入驻，後续提高用 户保存率和加强用户粘性值得存眷。

2.12 典范平台阐發之 TT 语音：腾讯投資的遊戲语音社交平台

平台融資环境火热，语音社交實現持久伴随。 TT 语音是广州趣丸收集科技有限公司旗 下一款社交利用，建立于 2014 年，今朝已具有累计超一亿注册用户。截至今朝，平台已完 成 4 轮融資，2021 年 2 月 1 日颁布發表完成其 1 亿美元的 B 轮融資。TT语音致力于“讓全國没 有孤独的玩家”，以语音谈天為焦點致力于打造遊戲社交新模式，為玩家供给组队開黑、趣 味遊戲、電子竞技等互動辦事，旗下產物包含 TT 语音、TT 玩+、声洞等。與比心的下单陪 练模式比拟，TT语音平台定位更偏重于结交和社交，用户可以在 TT语音找到持久相互伴随 的遊戲玩伴。

整合上下流財產，打造電竞生态闭环。 TT 语音在职業電竞范畴举行了深度结構，旗下 電竞品牌 TT電竞具有英雄同盟（TTG）、王者光荣（广州 TTG）两大顶级電竞职業联赛战 队，還成了 LPL 及 KPL 的官方援助商。2020 年 2 月 17 日，KPL 元老步队 XQ 電子竞技 俱樂部王者光荣分部正式颁布發表入驻 TT 语音；2020 年 8 月 20 日，TT 语音顺遂鞭策了广州 TTG 王者光荣战队落户广州。2020 年在广州市當局消息辦举辦的疫情防控消息通气會（動 周遊戲電竞財產專場）上，TT 语音暗示将推出“青训招募”、“都會特點赛”等勾當，将 TT语音平台内的高玩用户轉化為职業選手，共創電竞人材输出基地，打造電竞生态闭环。

2.13 典范平台阐發之 CC 直播：網易旗下的遊戲直播社交平台

背靠網易遊戲，資本丰硕流量上風顯著。CC 直播是網易旗下一款遊戲直播平台，其目 前有 PC 端和 APP 端两種端口，辦事涵盖所有主流端遊和手遊。CC 直播背靠網易遊戲，拥 有浩繁網易自营遊戲和角逐的官方渠道，CC 语音具有《梦幻西遊》武神坛巅峰联赛的官方 角逐直播权和热點選手連麦采访直播等，還與大唐無雙互助推出“一键直播”功效，玩家 在遊戲内便可輕松直播分享遊戲高光時刻。除此以外，CC 直播可以或许享受網易旗下其他热點 產物盈利，網易與電信推出網易白金卡，玩遊戲听音樂流量全免，合用于網易旗下所有產物， 對 CC 直播到达杰出引流功效。

2.14 将来遠景

整合行業資本，買通財產链上下流。遊戲社交整合了包含战队、俱樂部、MCN、遊戲廠 商等组织機構内容，踊跃完美本身技術分享者的培育提升系统，買通財產链上下流，為遊戲 快樂喜爱者供给提升為职業選手的渠道，為現役及退役职業選手供给就業的平台，赋能電竞財產 良性轮回成长。 陪练師尺度出台，行業趋于绿色康健成长。《中國電子竞技陪练師尺度》等行業规范化 文件的公布讓遊戲社交行業逐步走上规范化成长的門路。行業内的重要平台也重點存眷行業 的康健可延续成长，對付抵制不良信息、實現内容康健化、未成年人生理康健等問題都做出 了响應划定，為實現行業绿色成长保驾護航。